QPLIX
Migration von Marketing- und Sales-Daten von Pipedrive zu HubSpot
QPLIX, ein Anbieter von SaaS-Lösungen für Investoren zur Verwaltung und Analyse von Vermögenswerten, entschied sich, Pipedrive als CRM- und Sales-System durch HubSpot zu ersetzen. Ziel war es, die Marketing- und Sales-Prozesse nahtlos zu integrieren und die Grundlage für optimierte Arbeitsabläufe zu schaffen.
Eine zentrale Herausforderung bestand darin, die Daten aus dem bestehenden System so zu migrieren, dass sie optimal in die neue HubSpot-Umgebung integriert werden konnten. Dabei war sicherzustellen, dass die Datenstruktur den Anforderungen eines leistungsfähigen CRM-Systems entsprach. Es galt, eine vollständige und strukturierte Übertragung der relevanten Informationen sicherzustellen und dabei mögliche Inkonsistenzen, Dubletten oder Lücken gezielt zu adressieren.
Für die erfolgreiche Migration der Daten von Pipedrive zu HubSpot wurde ein mehrstufiger Ansatz gewählt. Zunächst wurden die vorhandenen Daten analysiert, um potenzielle Verbesserungen in der Struktur und Vollständigkeit zu identifizieren. Identifizierende Eigenschaften wie E-Mail-Adressen und Firmendomains wurden überprüft und ergänzt, um eine einheitliche Datenbasis zu gewährleisten. Doppelte Einträge wurden zusammengeführt, und weniger relevante Daten wurden herausgefiltert, um die Qualität und Nutzbarkeit der Daten zu erhöhen.
Die Deals wurden in mehrere Pipelines unterteilt, die zunächst in HubSpot angelegt werden mussten. Für die Migration wurde eine Testmigration mit der Pipedrive Marketplace App durchgeführt, um Kontakte, Unternehmen, Deals, Telefonate, E-Mails, Meetings, Notizen und Aufgaben erfolgreich zu übertragen. Ein spezifisches Thema betraf die Migration von E-Mails: Während via Piepdrive versendete E-Mails problemlos übertragen werden konnten, war eine zusätzliche Lösung erforderlich, um via Outlook geloggte E-Mails zu migrieren. Hier kam eine maßgeschneiderte API-Schnittstelle zum Einsatz, die eine nahtlose Nachmigration dieser Einträge ermöglichte.
Der gesamte Prozess wurde durch regelmäßige Qualitätschecks begleitet, um sicherzustellen, dass die Daten korrekt und vollständig übertragen wurden. Vor dem Go-Live erfolgte eine abschließende Kontrolle, um die Datenintegrität zu gewährleisten.
Folgende Leistungen wurden von WPWA Digital erbracht:
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Datenanalyse und -überprüfung
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Datenmigration Pipedrive zu HubSpot
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Einsatz einer API-Schnittstelle
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Qualitätschecks und Optimierung der Datenstruktur
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HubSpot Marketing Hub Onboarding & Training
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HubSpot Sales Hub Onboarding & Training
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Setup von E-Mail, Blog und Landingpage Templates
„Dank der erfolgreichen Migration verfügt QPLIX nun über ein leistungsstarkes und übersichtliches CRM-System in HubSpot. Die Daten wurden optimiert, bereinigt und strukturiert, wodurch die Zusammenarbeit zwischen Marketing und Sales verbessert wurde. Das Unternehmen profitiert von einer erhöhten Datenqualität, optimierten Prozessen und einer soliden Grundlage für weiteres Wachstum und effiziente Arbeitsabläufe. “
